Un consulente finanziario indipendente fa solo l’interesse del cliente perché non ha alcun legame con banche e istituti di intermediazione mobiliare. È un professionista autonomo che per avere successo e soddisfare i suoi assistiti può contare esclusivamente sulla competenza, la professionalità e la preparazione maturate. Un consulente finanziario indipendente è libero di fare le sue scelte senza pressioni e condizionamenti: immagina un futuro in cui gestire il tuo patrimonio rispettando le tue esigenze e le tue ambizioni, un futuro che inizia con la nostra collaborazione.
Il wealth management si riferisce a servizi di consulenza che riguardano non solo il portafoglio finanziario del cliente, ma anche il patrimonio immobiliare, gli investimenti alternativi, la pianificazione assicurativa e previdenziale, la strategia successoria e, per gli imprenditori, il coordinamento fra patrimonio privato e aziendale.
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