Il consulente finanziario indipendente analizza la situazione patrimoniale, finanziaria, previdenziale e assicurativa del proprio cliente per guidarlo nella definizione di obiettivi realistici che tengano conto dell’unicità della sua condizione personale e familiare e dei fattori di rischio.
Affidare la pianificazione del patrimonio a un consulente finanziario indipendente, interlocutore affidabile e autonomo, permette al cliente di proteggere i propri beni, monitorare la propria situazione finanziaria e assicurativa ed effettuare scelte libere dalle pressioni commerciali degli intermediari finanziari.