Pianificare la successione è fondamentale per tramandare equamente i propri beni e tutelare i propri cari, evitando liti e oneri a carico degli eredi.

Durante la pianificazione successoria del patrimonio del suo assistito, il consulente finanziario indipendente definisce le linee guida di una disposizione testamentaria adeguata avvalendosi della collaborazione di commercialisti, avvocati e notai. Soprattutto in contesti complessi e in presenza di più eredi, il supporto del consulente finanziario autonomo permette di predisporre una successione efficace e di ottimizzare le relative imposte.